Эта история Идзумо, молодого принца Накацукуни. Он не очень заинтересован в учебе, в отличие от своего кузена Декиру; вместо этого он хочет увидеть более широкий мир. Однажды загадочная девушка по имени Санаэ появляется на дирижабле. Хотя номинально из Яматайкоку, она на самом деле из Нага, темны...