Нико Вакацуки — юная ведьма, которая только-только закончила магическое обучение и нуждается в фамильяре. Выбор начинающей колдуньи пал на её друга детства по имени Морихито Отоги, который является о́ни и происходит из древнего рода фамильяров, издавна служившего ведьмам. Морихито был не в востор...