Фусэ - оборотни, что в человеческом обличии таят в душе псиный голод. В Эдо их почти всех истребили по наказу Сегуна, и плата за их головы не малая! Героиня этой повести как раз станет одной из охотников на фусе на пару со своим братом. Но история становится куда запутаннее, когда охотница встреч...