Эта история о мастере Джепетто, который вырезал из дубовой ветки куклу, чтобы деревяшка стала настоящим мальчиком, который мог бы быть сыном для одинокого Джепетто. И вот, поздно ночью в дом к мастеру прилетает Фея. Ей жаль старого доброго Джепетто, и она осуществляет его мучту: кукла превращаетс...