Прошло 10 лет с окончания Четвёртой Войны за Святой Грааль. Вейвер Вельвет занимает место лорда покойного Кайнета Эль-Меллоя Арчибальда, а также является заведующим факультетом современной магии. Но этот срок подходит к концу, а с ним и спокойная жизнь лорда Эль-Меллоя II.