Со времени событий второго сезона, который, в итоге, привел к вступлению в Бюро еще одной молодой волшебницы – умной и дальновидной Хаятэ Ягами, минуло девять лет. Наноха полностью довольна чином капитана и местом инструктора боя Воздушных Сил Бюро. Фейт стала приемной дочерью адмирала Линди и пр...